Sigorta acentesinin gelirinin önemli bir kısmı yenilemelerden gelir. Yenileme tarihini kaçırmak, müşteriyi rakibe kaptırmak demektir; buna karşın tarihler çoğu zaman farklı listelerde dağınıktır.
Müşteri kartında poliçe bilgisi
Müşterinin iletişim bilgileri, notları ve görüşme geçmişi müşteri kartında durur. Poliçe türü ve yenileme tarihi gibi bilgiler not ve görev olarak takip edilir; tarih yaklaşınca görev hatırlatması gelir.
Teklif aşamaları satış hattında
Kasko, trafik, konut, sağlık… Her teklif satış hattında aşama aşama izlenir; hareketsiz kalan fırsatlar uyarıyla öne çıkar.
WhatsApp’tan hızlı iletişim
Müşteriler soruyu yazarak sormayı tercih ediyor. WhatsApp asistanı genel soruları yanıtlar, teklif talebini toplayıp ekibinize devreder. Tüm konuşmalar gelen kutusunda kalır.
Yenileme dönemi kampanyaları
- Yenileme ayı yaklaşan müşteri grubuna toplu bilgilendirme
- Uzun süredir temas kurulmayan müşterilere kişisel mesaj
- Sosyal medyada sektöre özel hazır şablonlarla düzenli paylaşım
Sık sorulan sorular
Sigorta şirketlerinin sistemleriyle entegre mi?
Hayır; Q-PLAN müşteri iletişimi, takip ve satış süreci içindir. Poliçe kesimi sigorta şirketlerinin kendi sistemlerinde yapılır.
Ekipte birden fazla temsilci varsa?
Müşteriler temsilcilere atanabilir; temsilci kısıtı açıkken her temsilci yalnız kendi müşterilerini görür.
Q-PLAN’ı 14 gün ücretsiz deneyin — kredi kartı gerekmez, kurulum 5 dakika. Hemen başlayın ya da tüm özellikleri inceleyin.
Q-PLAN'i ücretsiz deneyin
AI reklam merkezi, içerik stüdyosu, WhatsApp otomasyonu, CRM ve fazlası — 14 gün ücretsiz.